Strategy Analytics發(fā)布的2019 Q1智能音箱市場份額報告顯示，2019年Q1中國智能音箱的銷量同比增長超過500%，超越美國成為全球智能音箱最大市場。百度、阿里、小米已經坐穩(wěn)全國前三，在世界上也僅次于亞馬遜和谷歌。

Strategy Analytics發(fā)布 2019 Q1 智能音箱市場出貨量和市場份額

智能音箱現(xiàn)已不僅僅是音箱，與人交互的方式在純聽覺基礎上增加了視覺和觸覺等多模態(tài)交互，智能音箱在形態(tài)和體驗上進化。最近，國內份額最大的3家智能音箱廠商都嗅到了商機，結合自身的技術和戰(zhàn)略推出了帶屏智能音箱。

小魚和百度的蜜月歷史

從微軟離職創(chuàng)業(yè)的宋晨楓原是Xbox360的產品經理。2011年，他回國創(chuàng)業(yè)的3D虛擬世界平臺“游秀世界”被歡聚時代（YY）全資收購，此后他在YY任開放平臺總經理和CTO助理。他因此與妻兒、父母三地分離，從而發(fā)現(xiàn)了市面上好用的多方視頻通話產品的缺乏。

2014年2月，他聯(lián)合創(chuàng)辦了小魚兒科技，創(chuàng)始團隊有前YY、Skype、Ploycom等視頻通訊領域的專業(yè)人士。同年5月就獲得光速安振創(chuàng)投和創(chuàng)新工場等440萬美元的A 輪融資。

他對產品的思考是做非打斷式通訊，也就是接聽無需操作?？紤]到老人不會復雜操作，加入了語音交互能力。2015年1月眾籌后，李開復、潘石屹、江南春在內的眾多科技界大佬也紛紛做廣告背書。5月得到了2600萬美元的B輪融資，公司估值過億。6月，小魚在家一代產品正式上市，其定位是家庭智能陪伴機器人。

宋晨楓和小魚在家1代

在投入市場后他發(fā)現(xiàn)，不少辦公用戶也有這樣的多方視頻需求。2016年，小魚兒正式拆分為小魚在家和小魚辦公2個品牌，前者繼續(xù)針對家庭消費者市場，后者則向企業(yè)提供高質量視音頻會議服務。

小魚在家語音技術最初由科大訊飛提供，但在2015年底百度已與小魚開展合作談判，2016年，小魚和度秘合作達成。2017年，小魚在家搭載了DuerOS，4月，搭載DuerOS的新一代“分身魚”發(fā)布。有了百度的加入，分身魚語音交互功能更為強大，平臺資源也更豐富。

搭載DuerOS的小魚在家

在2018年，百度對小魚在家進行C輪和C+輪融資，后合作密切。2018年3月，兩家合作在百度總部發(fā)布了“小度在家”，喚醒詞也從“小魚小魚”改為“小度小度”。這次深度合作是百度主導的，從產品、品牌到定價補貼都是百度敲定的，發(fā)布會上也有李彥宏親自站臺背書。

小度在家1代

小度在家的定位是智能視頻音箱，將AI智能概念放在了陪伴前面。其499元的售價比小魚系列2、3千朝上的價格更具吸引力。此后，小魚在家雖仍獨立運營，推出靈伴智能屏后沒有新的動作，小魚在家系列產品也都已停售。

2019年4月，宋晨楓的朋友圈

再說到百度，百度自2015年發(fā)布度秘以來就一直在尋求商業(yè)落地場景。最初與各家電廠家合作語音交互操作電器，最多的還是電視、投影儀廠家。后來，陸奇重組建立SLG，進一步發(fā)力智能生活。

2017年初，百度全資收購了渡鴉，在當年底的世界大會上，渡鴉Raven H和DuerOS2.0一起發(fā)布。渡鴉H底部是帶智能網關功能的音箱，頂部有可拆卸的麥克風+點陣觸控屏，這樣新穎和多功能設計帶來的是其1699的售價。高端定位的失策使其最終的制造量沒有過萬。

Raven H

這樣，百度首個自家發(fā)布的智能音箱不了了之了，這可能也是百度沒有收購小魚在家的原因之一。2018年3月，百度挖來了原小米音頻產品線負責人楊永成，百度開始走低價路線。當年8月發(fā)布的小度音箱僅售89元，一時成為爆款，讓百度進入了中國智能音箱前三。

小度音箱

拋開渡鴉，百度是先發(fā)布了帶屏音箱再發(fā)布無屏音箱的，靠著低價音箱迅速占領市場。但百度的重點依舊是帶屏音箱上。2019年，小度在家1s在春節(jié)以299的新品優(yōu)惠券價格發(fā)布。李彥宏在5月6日在第二屆數(shù)字中國建設峰會上表示，2月小度在家出貨量首次超過小度音箱。

會上他還說了“以智能音箱為代表的智能家居，是AI時代搜索的新入口，它讓人們用更自然的方式和機器進行交互，也是家庭里面的信息服務的入口。”

百度將小度作為入口，不考慮短期的商業(yè)價值，而在投資未來。百度通過春晚廣告和在綜藝中的植入正力推小度在家，設計2檔價位和多次優(yōu)惠促銷搶占市場，在其它兩家后發(fā)的情況下已占據先機。

阿里，AI Labs人工智能實驗室推動下的音箱迭代

阿里智能早期與飛利浦與漫步者合作推出過智能音箱。但首個貼自己廠牌的是于2017年7月5日發(fā)布的天貓精靈X1，內置阿里第一代中文人機交流系統(tǒng)AliGenie，售價499元。這款設備特點是可以語音購物，通過聲紋識別可以直接支付，這點echo都沒有做到。

馬云在評價天貓精靈時，認為這款產品的氣質很像2003或2004年的淘寶，充滿了探索和發(fā)現(xiàn)的樂趣。阿里靠著自身強大的電商迅速出貨，當年雙11，淘寶超級會員能以99元購機，期間銷量破百萬賣到斷貨，為中國首家。在2018年的3月22日和5月27日銷量分別超200和300萬，此后天貓精靈長期在智能音箱界位居國內第一全球第三。

天貓精靈X1

會上還曝光了阿里巴巴半年前建立的人工智能實驗室（AI Labs），區(qū)別于iDST的理論研究，該部門主要進行消費級產品的開發(fā)和銷售，更偏向人機交互。在5月，AI Labs曾與思必馳和慶科一起合作推出了“萬物有聲”智能語音解決方案，此次的天貓精靈采用的也是類似方案。

2018 年 3 月 22 日，AI Labs在“萬物有靈”發(fā)布會上多模態(tài)交互的AliGenie 2.0。會上推出了更為便宜的曲奇來占領市場，但沒有發(fā)布帶屏音箱。多模態(tài)是通過一個叫Xholder的外部設備實現(xiàn)的。這個類似手機支架的設備沒有技術含量，但可以借助手機的鏡頭和顯示屏擴展天貓精靈的技能。

天貓精靈火眼 XHolder

這個Xholder附帶的二維碼能夠激活App的火眼功能，可以識別有針對兒童的童書、識字卡和針對老人的藥品、功效、保質期等。AI Labs積累下的較小眾的視覺和AR能力找到了部分落地場景。

2018年9月的云棲大會上，AliGenie 3.0有了行動能力。除了新增的人車交互外，在其上發(fā)布的太空梭和太空蛋能夠進行室內物品運送。AI Labs已經不完全只研究消費級產品，而是擴展到商用領域了。今年4月18日春季新品發(fā)布會上，與高德聯(lián)合推出了智能車盒，借用車上原有大屏實現(xiàn)語音交互實景導航。

同日，阿里終于推出了其首款帶屏智能音箱天貓精靈CC，新品價699元。自帶大電池和支持5Gwifi是其硬件最大亮點。旗下大文娛資源豐富，也有第三方合作內容基本滿足兒童早教到成人影音娛樂的大部分需求。

天貓精靈CC

在目前沒有銷量數(shù)據的情況下不好直接判斷，但視覺和聽覺識別與電商結合有著很大的想象空間。亞馬遜的Echo Show只將攝像頭用于視頻聊天，而谷歌的Nest Hub Max將視覺識別技術用于隔空手勢操作和部分AR功能，回想同為電商京東的叮咚Play曾做過的AR試妝就十分討好女性消費者。阿里用其視覺、AR能力結合更大的電商，后勁十足。

小米，智能音箱從電視中來到家居中去

米在2016年wifi音箱盛行的時候推出過兒童故事機和小米互聯(lián)網音箱等能夠語音點播的設備，也許是wifi互聯(lián)網音箱的銷量不足使得小米猶豫再三。2017年7月，小米才正式推出其智能音箱設備，最初也只試水生產了3萬臺。

曾經創(chuàng)立雷石KTV的王川曾負責開發(fā)第一代的小米盒子和小米電視，他曾表示，最初音箱業(yè)務只是小米電視的副產品，試水藍牙音箱后才做起來，而小米電視上快捷的語音點播也為今后的智能音箱積累了經驗。于是他又一次牽頭做了智能音箱。

在2017年7月26日的發(fā)布會發(fā)布MIUI9時，小米首次發(fā)布智能音箱以及語音助手“小愛同學”。由于小米和各供應廠商的合作關系，299且不虧本的價格相對天貓精靈的499簡直是腰斬。小米給它的定位是智能家庭中控臺。

小米AI音箱

值得一提的是，小米為了迎合年輕用戶將語音助手擬人化，并打造了二次元形象，之后甚至推出了手辦和手游。宣傳也打的是溫情牌，在包裝內還裝有領養(yǎng)協(xié)議。

小愛同學形象

相較另外兩家，小米主要的優(yōu)勢在于小米手機和電視、盒子的用戶量積累和早已建成的智能家居生態(tài)鏈。小愛同學同時被置入了MIUI手機和電視系統(tǒng)中，還有老年機、兒童手表等也能支持。2018年7月，小愛同學月活設備超3000萬。大使用量下，用戶提交的訓練數(shù)據也彌補了小米在AI技術上的短板。

為了對標天貓精靈M1曲奇，雷軍親自站臺發(fā)布低價版小愛同學mini，售價169，又腰斬了299的曲奇。小米的智能音箱卻沒有日常補貼，以低價手機聞名的小米在智能家庭領域有著自己的堅持，在天貓小度推廣90元左右的產品時，小愛mini仍舊要150。

到今年4月1日，小愛系列音箱宣布出貨破千萬。正是由于手機和電視都是常用的帶屏幕設備，小米在音箱上加屏幕動力明顯不足，曾發(fā)布的小愛智能鬧鐘只有數(shù)字顯示。小米最終在今年4月9日的小米9發(fā)布會上順帶介紹了299元小米觸屏音箱。

小米觸屏音箱

這個沒有攝像頭的4寸的設備與其它兩家明顯不是同一思路，神似Echo Spot。米家已經推出的多款攝像頭可以在其上實時顯示，而官方舉例的門鈴應用與Nest Hub有些相似。但4寸不僅看視頻實在太小，顯示長的歌詞也成問題，相較全功能的平板更像是控制智能家庭專用的小工具。這些定位都符合了小米AIoT戰(zhàn)略。

小米拿小愛同學作為AI技術的試驗田。小愛同學成為了智能家庭的中心，吸引忠實用戶購買生態(tài)鏈產品。小愛和用戶量、電商一起成為其籌碼，拉來了飛利浦、宜家等傳統(tǒng)廠商的合作。5月17日，小米成立大家電事業(yè)部，王川任其總裁，小米向AIoT深處進發(fā)。

不拼價格的其他競爭者們

最先做智能音箱的京東由于缺乏核心技術以及平臺影響力不夠出貨一直低迷。京東也發(fā)布過帶屏幕的叮咚PLAY，沒有特別突出的功能卻賣1899元勸退了大部分消費者，最后也慘遭下架。

2018年12月，京東的IoT平臺升級為小京魚智能平臺，同時叮咚音箱逐步并入IoT新品牌鯨魚座。IoT事業(yè)部總經理周炯強調設備的互聯(lián)互通，“京魚座面向C端，布局整個入口級產品。”

騰訊去年發(fā)布的聽聽智能音箱TS-T1選擇從傳統(tǒng)音箱最基本音質和工藝入手，使用進口錄音棚級材料打造了699元的設備，加上了獨占的微信接口依舊沒有打動市場。但騰訊音樂光靠給其他智能音箱廠商每臺10元的授權費就能賺很大一筆，無需自己動手。

去年年底，騰訊發(fā)布了叮當智能屏，硬件上也提供了800p8寸屏+DTS認證音箱，軟實力上做到了控制米家的智能設備也有騰訊系文娛資源，可以說是目前最強水平了，但首發(fā)699、日常899的售價和缺乏前期表現(xiàn)參考及大量宣傳沒能使消費者看到。若能將微信視頻直接接入潛力巨大。

騰訊叮當智能屏

騰訊智能平臺產品副總裁李學朝表示，騰訊叮當有自己的“冷靜”，不盲目跟風，價格戰(zhàn)帶來的激活量是一種資源浪費，同時也沒有給智能屏太大的市場預期。同時，騰訊也在借此布局酒店客房、企業(yè)前臺等B端業(yè)務。

獵豹在2018年3月21日連發(fā)五款機器人，都是在特定場景下的專業(yè)型智能設備，其中包括了前臺接待、銷售、兒童陪伴機器人。雖然加上了輪子，但語音和屏幕交互仍是重點。這些產品面向企業(yè)和高端用戶，不屬于大眾消費市場。

豹豹龍

結語

智能音箱在中國的發(fā)展一直存疑，而加上一塊屏幕和價格補貼似乎給了中國消費者購買嘗試的動力。帶屏幕的音箱和陪伴機器人們模糊了智能家居、平板電腦等設備的界限，屏幕不會是AI落地的終點，智能音箱的進化還會繼續(xù)。

文/首席發(fā)言者公眾號