【天極網(wǎng)IT新聞頻道】2010年開始，國內(nèi)金融投資領(lǐng)域的OA系統(tǒng)需求開始旺盛起來，尤其是隨著TMT的快速發(fā)展，到2016年，國內(nèi)新興投資公司5000多家，新建基金超過300多只，在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的國家大政方針影響下，目前國內(nèi)投資基金從業(yè)者超過了2.6萬人，金融投資行業(yè)對OA系統(tǒng)的應(yīng)用需求直線上升。
國內(nèi)OA系統(tǒng)廠商中，藍(lán)凌和華天動力比較重視其OA系統(tǒng)軟件在投資專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，并且針對投資公司業(yè)務(wù)經(jīng)常使用的功能進(jìn)行了定制開發(fā)。
投資基金的管理主要從4個方面進(jìn)行，就是我們常說的“募、投、管、退”4個方面，從企業(yè)OA的使用角度來看，投資公司的OA系統(tǒng)行業(yè)存在如下市場痛點(diǎn)。
1、 項(xiàng)目多，數(shù)據(jù)多，管理難的問題
對于投資經(jīng)理來說，一個投資經(jīng)理每個月要見差不多200多名創(chuàng)業(yè)者，一個投資部門按照5位投資經(jīng)理來算，每個月一個投資部要見的項(xiàng)目超過1000個，每年有過萬的項(xiàng)目需要進(jìn)行挖掘、記錄、整理，對項(xiàng)目的技術(shù)、產(chǎn)品、行業(yè)、市場、運(yùn)營計(jì)劃、團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)等多個維度進(jìn)行分析評估，傳統(tǒng)的紙質(zhì)記錄既耗費(fèi)能源又難于保存，存儲也是個大問題，投資公司存在面對項(xiàng)目多、數(shù)據(jù)管理的難題。
2、 基金報(bào)表、投資進(jìn)展實(shí)時獲取難
投資公司面對的項(xiàng)目來自全國，甚至一些投資公司還會進(jìn)行全球化投資，存在項(xiàng)目地域分布特別分散，管理起來特別難的問題，對已經(jīng)投資的項(xiàng)目也存在報(bào)表及溝通缺乏有效記錄的難點(diǎn)。對于投資公司來說，時間就是金錢，如果不能第一時間獲取項(xiàng)目的投資進(jìn)展?fàn)顩r，就不能更有效的讓自己所管理的基金升值。
3、 人走項(xiàng)目丟的風(fēng)險(xiǎn)
投資公司沒有自己的OA辦公系統(tǒng)時，大部分投資經(jīng)理對項(xiàng)目的記錄都是在個人電腦里，一旦投資經(jīng)理離職，項(xiàng)目信息就被帶走，繼任者也難于有完整資料進(jìn)行交接，出現(xiàn)了人走項(xiàng)目丟的狀況。
4、 手工報(bào)表、規(guī)范化與效率太低，影響投資決策
人工手繪基金報(bào)表，手動填寫數(shù)據(jù)量大、效率低，大量的紙質(zhì)文件需要查看解讀，影響投委會的投資效率。
5、 投后缺乏溝通管理渠道，難管或不管，導(dǎo)致投資損失
整個投資行業(yè)有個難點(diǎn)就是投后管理，被投資者天南地北，僅靠微信、電話的溝通難于滿足投后管理要求，OA系統(tǒng)從根本上解決了這個難題，被投資方相關(guān)重要人員可以在投資公司的OA系統(tǒng)里面進(jìn)行辦公，通過OA系統(tǒng)通道把投后管理起來。
6、 被投公司信息閉塞，缺乏互動，資源沒有整合利用好
很多區(qū)域性公司被投資后，只愿低頭種地，不愿意抬頭看天，只是埋頭發(fā)展自己的產(chǎn)品，對外界信息、知識接觸少;不清楚競爭對手的研發(fā)生產(chǎn)銷售狀況，同時也沒能充分使用上投資公司的各類社會資源。對此，OA系統(tǒng)可以解決相應(yīng)的“知識管理”問題，讓雙方資源充分對接起來，被投資方可以通過投資公司的OA內(nèi)部知識分享了解到行業(yè)的市場狀況，以便有的放矢。
7、 傳統(tǒng)簽字審批低效，投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人經(jīng)常出差，效率低下
投資機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人一個月30天，大概25天會在天上辦公，可見投資機(jī)構(gòu)的高層出差頻率多么高。高層領(lǐng)導(dǎo)不在辦公室，傳統(tǒng)的工作流程簽字審批方式就會存在效率低下的問題，而OA辦公系統(tǒng)可以讓領(lǐng)導(dǎo)隨時隨地進(jìn)行審批，OA系統(tǒng)讓投資機(jī)構(gòu)辦公事半功倍。
8、 OA系統(tǒng)幫助投資機(jī)構(gòu)形成項(xiàng)目漏斗式管理，優(yōu)化把控節(jié)點(diǎn)
OA系統(tǒng)在工作流程上，可以幫助投資機(jī)構(gòu)形成漏斗式的管理方式，投資經(jīng)理初選項(xiàng)目，每個月初選出5-10個項(xiàng)目報(bào)給投資總監(jiān)，投資總監(jiān)再精選2-3個項(xiàng)目報(bào)給投委會，投委會初審合格的項(xiàng)目就會返回投資經(jīng)理處安排盡職調(diào)查，盡職調(diào)查后的結(jié)果再次提交投委會，由投委會決策投資。
中國的金融投資增長速度非?？?，從2010年開始，泛微OA、致遠(yuǎn)OA、華天動力OA、藍(lán)凌OA這四家OA系統(tǒng)廠商開始針對投資行業(yè)進(jìn)行定向開發(fā)，其OA系統(tǒng)軟件在投資機(jī)構(gòu)中應(yīng)用較為廣泛。
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