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OA系統(tǒng)詳解:金融投資領(lǐng)域OA辦公系統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)痛點分析

 2017-12-12 15:48  來源: 互聯(lián)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

  阿里云優(yōu)惠券 先領(lǐng)券再下單

【天極網(wǎng)IT新聞頻道】2010年開始,國內(nèi)金融投資領(lǐng)域的OA系統(tǒng)需求開始旺盛起來,尤其是隨著TMT的快速發(fā)展,到2016年,國內(nèi)新興投資公司5000多家,新建基金超過300多只,在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的國家大政方針影響下,目前國內(nèi)投資基金從業(yè)者超過了2.6萬人,金融投資行業(yè)對OA系統(tǒng)的應(yīng)用需求直線上升。

國內(nèi)OA系統(tǒng)廠商中,藍凌和華天動力比較重視其OA系統(tǒng)軟件在投資專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,并且針對投資公司業(yè)務(wù)經(jīng)常使用的功能進行了定制開發(fā)。

投資基金的管理主要從4個方面進行,就是我們常說的“募、投、管、退”4個方面,從企業(yè)OA的使用角度來看,投資公司的OA系統(tǒng)行業(yè)存在如下市場痛點。

1、 項目多,數(shù)據(jù)多,管理難的問題

對于投資經(jīng)理來說,一個投資經(jīng)理每個月要見差不多200多名創(chuàng)業(yè)者,一個投資部門按照5位投資經(jīng)理來算,每個月一個投資部要見的項目超過1000個,每年有過萬的項目需要進行挖掘、記錄、整理,對項目的技術(shù)、產(chǎn)品、行業(yè)、市場、運營計劃、團隊、財務(wù)等多個維度進行分析評估,傳統(tǒng)的紙質(zhì)記錄既耗費能源又難于保存,存儲也是個大問題,投資公司存在面對項目多、數(shù)據(jù)管理的難題。

2、 基金報表、投資進展實時獲取難

投資公司面對的項目來自全國,甚至一些投資公司還會進行全球化投資,存在項目地域分布特別分散,管理起來特別難的問題,對已經(jīng)投資的項目也存在報表及溝通缺乏有效記錄的難點。對于投資公司來說,時間就是金錢,如果不能第一時間獲取項目的投資進展?fàn)顩r,就不能更有效的讓自己所管理的基金升值。

3、 人走項目丟的風(fēng)險

投資公司沒有自己的OA辦公系統(tǒng)時,大部分投資經(jīng)理對項目的記錄都是在個人電腦里,一旦投資經(jīng)理離職,項目信息就被帶走,繼任者也難于有完整資料進行交接,出現(xiàn)了人走項目丟的狀況。

4、 手工報表、規(guī)范化與效率太低,影響投資決策

人工手繪基金報表,手動填寫數(shù)據(jù)量大、效率低,大量的紙質(zhì)文件需要查看解讀,影響投委會的投資效率。

5、 投后缺乏溝通管理渠道,難管或不管,導(dǎo)致投資損失

整個投資行業(yè)有個難點就是投后管理,被投資者天南地北,僅靠微信、電話的溝通難于滿足投后管理要求,OA系統(tǒng)從根本上解決了這個難題,被投資方相關(guān)重要人員可以在投資公司的OA系統(tǒng)里面進行辦公,通過OA系統(tǒng)通道把投后管理起來。

6、 被投公司信息閉塞,缺乏互動,資源沒有整合利用好

很多區(qū)域性公司被投資后,只愿低頭種地,不愿意抬頭看天,只是埋頭發(fā)展自己的產(chǎn)品,對外界信息、知識接觸少;不清楚競爭對手的研發(fā)生產(chǎn)銷售狀況,同時也沒能充分使用上投資公司的各類社會資源。對此,OA系統(tǒng)可以解決相應(yīng)的“知識管理”問題,讓雙方資源充分對接起來,被投資方可以通過投資公司的OA內(nèi)部知識分享了解到行業(yè)的市場狀況,以便有的放矢。

7、 傳統(tǒng)簽字審批低效,投資機構(gòu)負責(zé)人經(jīng)常出差,效率低下

投資機構(gòu)的負責(zé)人一個月30天,大概25天會在天上辦公,可見投資機構(gòu)的高層出差頻率多么高。高層領(lǐng)導(dǎo)不在辦公室,傳統(tǒng)的工作流程簽字審批方式就會存在效率低下的問題,而OA辦公系統(tǒng)可以讓領(lǐng)導(dǎo)隨時隨地進行審批,OA系統(tǒng)讓投資機構(gòu)辦公事半功倍。

8、 OA系統(tǒng)幫助投資機構(gòu)形成項目漏斗式管理,優(yōu)化把控節(jié)點

OA系統(tǒng)在工作流程上,可以幫助投資機構(gòu)形成漏斗式的管理方式,投資經(jīng)理初選項目,每個月初選出5-10個項目報給投資總監(jiān),投資總監(jiān)再精選2-3個項目報給投委會,投委會初審合格的項目就會返回投資經(jīng)理處安排盡職調(diào)查,盡職調(diào)查后的結(jié)果再次提交投委會,由投委會決策投資。

中國的金融投資增長速度非??欤瑥?010年開始,泛微OA、致遠OA、華天動力OA、藍凌OA這四家OA系統(tǒng)廠商開始針對投資行業(yè)進行定向開發(fā),其OA系統(tǒng)軟件在投資機構(gòu)中應(yīng)用較為廣泛。

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